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    滬指收升0.66% 光伏ETF暴漲

    2021-07-07 16:51:39易天富基金研究中心

    國內股市7日收高,創業板指數及上證科創板50成份指數勁升,此前政府加強了對海外上市企業的監管。北向資金今日凈買入43.73億元。

    滬指收升0.66%報3553.72點,滬深300指數收升1.13%。

    領漲的是追蹤新能源汽車制造商和供應商的新能車指數,上漲5.77%,稀土產業指數上漲5.01%。

    滬深300金融地產指數收跌0.32%,滬深300主要消費指數收升0.31%,滬深300地產指數收跌1.23%,滬深300醫藥衛生指數收升2.54%。

    深綜指收升1.68%,創業板指數收升3.572%。上證科創板50成份指數收升2.43%。

    電池制造商億緯鋰能上漲13%,而鋰電池材料供應商容百科技大漲20%。

    國務院辦公廳周二印發《關于依法從嚴打擊證券違法活動的意見》,堅持零容忍要求,依法嚴厲查處證券違法犯罪案件,加大對大案要案的查處力度,完善證券立法機制,充分運用法律修正、法律解釋等形式,提高證券領域立法效率。

    繼美國上市的滴滴出行因涉及網絡安全APP被中國下架后,國務院辦公廳周二發文進一步加強跨境監管執法司法協作,其中對中概股加強監管以及完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等是最大看點。

    消息面:

    1、工信部公開征求對《國家智能制造標準體系建設指南(2021版)》(征求意見稿)的意見。意見稿指出,到2023年,制修訂100項以上國家標準、行業標準,不斷完善先進適用的智能制造標準體系。加快制定網絡協同制造等智能服務標準,數字孿生、人工智能應用等智能賦能技術標準,工業網絡融合等工業網絡標準,支撐智能制造發展邁上新臺階。

    2、海南省政府辦公廳印發《海南省高新技術產業“十四五”發展規劃》,發展支撐新一代物聯網的高靈敏度、高可靠性智能傳感器件和芯片。利用海南自由貿易港進口生產原輔料免稅政策和海南快速壯大的離島免稅消費市場,引進智能手表、智能眼鏡等可穿戴智能設備企業,發展智能手機、車載智能終端、海洋電子傳感器、智能旅游產品等移動智能終端。積極進口“零關稅”原輔料清單中光導纖維預制棒,推進海南省光纖及光纜制造等光通信產業發展。

    3、海南省政府辦公廳印發《海南省高新技術產業“十四五”發展規劃》:重點發展電動汽車、氫燃料電池汽車以及智能汽車整車組裝制造,加強與世界一流車企的合作,開發高端清潔能源汽車。電動汽車以純電動汽車作為重點發展方向,全面發展乘用車、商用車、專用車。同時,以電動汽車高技術含量、高附加值、“卡脖子”零部件為主要方向,發展動力電池封裝、電池系統;高性能機電耦合動力總成、純電驅動總成;驅動電機、驅動電機逆變器、減/變速器關鍵零部件系統;功率電子器件、電機定子、轉子、齒輪和離合器等關鍵上下游零部件。

    4、國藥集團中國生物科研團隊近日揭示了中國武漢地區感染新冠病毒后康復患者體內長達12個月的新冠抗體水平消漲變化,這是目前全球在該領域持續時間最長的研究。結果顯示,超過70%的自然感染新冠康復患者在感染后的12個月內,體內新冠抗體水平依然保持陽性;根據對1782份血漿樣本的分析結果,自然感染新冠康復患者體內抗體滴度水平在第9個月時趨于穩定(抗體滴度與感染之初相比下降了約64%),穩定后至少維持至12個月未表現出明顯下降。

    5、工信部辦公廳發布關于開展2021年度千兆城市建設情況總結評估工作的通知。主要目的為,通過定期組織開展千兆城市建設情況總結評估,動態掌握各地千兆城市建設進展,樹立一批各具特色、競相發展的“雙千兆”協同發展典型城市,推廣一批具有創新性、可復制、可推廣的“雙千兆”應用優秀案例,以點帶面、融合創新,促進5G和千兆光網建設覆蓋、應用普及和行業賦能,為推動經濟社會高質量發展提供堅實網絡支撐。

    后市前瞻:

    巨豐投顧認為,目前宏觀面、流動性、情緒面都難以支持A股向上突破,市場重新尋求確定性。一季報后釀酒、券商、煤炭成為階段性的領漲主線。當滬指反彈到3600點附近,科技股成為新主線。7月A股展開連續調整,市場總體維持寬幅震蕩走勢,賽道股、核心資產股、小盤題材股此起彼伏,多空雙方存在巨大的分歧。A股已進入中報行情披露期,業績超預期而上半年股價表現不佳的績優股有望獲得補漲機會,可逢低關注。

    源達表示,滬指小漲,創業板大漲,指數層面再度出現分化,市場權重板塊依然沒有明顯的拉升動作,成長股繼續上演結構性機會,參與機會上依然是科技、新能源車、醫療相關細分領域,目前滬指技術角度承壓,但創業板的強勢表現有利于帶動市場人氣,指數趨同效應之下短線風險基本釋放,可等待滬指突破壓力后的參與機會,目前可以繼續選擇相關行業布局結構性機會,保守型投資者繼續等待多頭全面占優的市場機會。

    東吳證券表示,短期更重結構,而非倉位。短期來看流動性和基本面都未出現明顯的邊際變化,判斷7月市場仍是震蕩格局,當前配置重點仍是倉位,成長風格有望延續到8月初。

    華西證券認為,市場系統性風險有限,預計A股仍具備“結構性行情”特征。1)海外層面,短期美聯儲難有超預期的鷹;2)A股中報企業盈利仍在向上趨勢中。A股ROE自2020年一季度觸底后持續改善,企業資本開支增速大幅提升,增速連續四個季度超過兩位數,二季度受益于PPI上行,上游資源品行業業績有望受益, A股企業盈利有望持續維持較高增速;3)估值層面,A股估值處于合理區間,市場整體風險有限。

    中信建投證券分析,市場預期的變化和估值情況主導了回調。經濟基本面的變化需要持續跟蹤,以確定企業盈利的變化。展望后市,市場仍將維持區間震蕩狀態,總體震蕩上行趨勢仍在,但短期內突破上行機會不大,波動將會加大。國內方面,二季度經濟處于邊際回落狀態,不存在系統性改善基礎?;卣{之后市場還會走出4-6月的反彈行情。投資者逢低再次買入新能源汽車、半導體、光伏、醫藥等優勢行業。

    招商證券稱,7月預計主要寬基指數仍呈現窄幅波動,市場以結構性機會為主。目前,由于海外生產恢復,對中國工業品需求形成了正面支撐,加之國內投資需求仍尚可,國內工業生產仍保持相對高景氣度。半年報季即將開啟,整體來看,A股盈利增速仍保持高位。國內貨幣政策未有大的調整,流動性仍然呈現中性,美國議息會議后,美元指數短期反彈后陷入震蕩,等待進一步經濟或通脹數據,外部流動性仍趨向中性。整體來看,投資者會圍繞半年報超預期,三季報景氣仍將持續的思路進行布局和調倉,受益全球工業生產恢復的中國工業品板塊景氣有望持續。風格方面,由于今年以來,高增長不缺乏,投資開始從中小市值公司中挖掘管理水平較好,業績持續性不錯的標的進行布局,未來一個季度可能仍將持續。

    興業證券預測,7月份市場整體上沒有系統性風險,平淡中尋找新奇,結構性機會依然精彩紛呈,特別是圍繞中報挖掘業績超預期、市場關注度不足的科創“小巨人”。1)宏觀平淡,市場有驚無險,短期震蕩恰是立足長邏輯淘金科創長牛的良機。海外政策預期引發的波動,國內化解部分存量風險過程中的擾動,都不是系統性風險。2)配置層面:成長依然是推薦的核心主線,但是更關注性價比,更關注賠率更好的方向與個股,特別是市場關注度不足的“小而美”科創小巨人。另外,淘金中報超預期的績優股,如汽車、化工、機械、交運、有色等行業具有阿爾法屬性的優質核心資產。